Elphaba, doğuştan yeşil teni nedeniyle dışlanmış, ancak olağanüstü yeteneklere sahip genç bir cadıdır. Shiz Üniversitesi'nde, büyüleyici ve sevilen Glinda ile yolları kesiştiğinde, beklenmedik bir dostluk başlar.

Ancak, Elphaba'nın adaletsizliğe karşı verdiği mücadele, onu Oz’un yöneticileriyle karşı karşıya getirir ve zamanla Kötü Cadı olarak damgalanmasına neden olur. Gerçekler çarpıtıldıkça, dostluklar sınanır ve Elphaba, kaderini kabullenerek kendi yolunu çizmeye karar verir.