Luke, yetenekli bir motosiklet sürücüsü olarak dublörlük yaptığı karnaval kumpanyasıyla şehir şehir gezmektedir. Bir gün New York'un kuzeyindeki Schenectady bölgesine geldiğinde, eski sevgilisi Romina ile karşılaşır. Bu karşılaşma, Luke’un hayatını altüst eder çünkü Romina, Luke’un yokluğunda onun oğlu Jason’ı dünyaya getirmiştir. Luke, bir baba olarak sorumluluklarını yerine getirme fırsatını değerlendirirken, geçmişiyle yüzleşmek ve yeni bir başlangıç yapmak için çabalarını iki katına çıkarır. Film, babalık, geçmişle yüzleşme ve kişisel sorumluluk gibi derin duygusal temaları işlerken, karakterin kendi kimliğini bulma sürecine odaklanır. Luke’un hayatındaki bu ani değişim, ona hem geçmişin izlerini silme hem de yeni bir geleceğe doğru adım atma fırsatını sunar.