İlk filmde yaşanan göksel felaketin ardından, Ne Zha ve Ao Bing'in ruhları kurtarılmış olsa da bedenleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ustaları Taiyi Zhenren, yedi renkli kutsal lotus çiçeğini kullanarak onların bedenlerini yeniden şekillendirmeye çalışır. Ancak bu süreçte birçok zorlukla karşılaşırlar. Bu sırada, Chentang Geçidi yeni tehditlerle yüzleşmektedir; denizlerdeki taşkınlar ve diğer felaketler bölgeyi tehdit eder. Ne Zha, artık sadece asi bir çocuk değil, kaderiyle yüzleşen bir kahramandır. Ao Bing'in bedenini kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar ve bu süreçte büyük bir komployu ortaya çıkarır.