Zack ve ekibi, birbirinden tuhaf ve tehlikeli yaratıklarla dolu büyülü bir diyarda, kaybolan ikiz kardeşi Kyle’ı bulmak için zorlu bir maceraya atılır. Normalde devasa bir yaratık olan ama yanlış giden bir büyü yüzünden minik kalan Wowo, bilge büyükannesi NaiNai ve yaratıklarla konuşabilen Indiana, bu serüvende ona eşlik eder. Zack’in kaderi, yalnızca sihir yeteneklerini geliştirmesine değil, aynı zamanda cesaretini ve zekasını nasıl kullanacağına da bağlıdır.

Tehlikelerle dolu bu dünyada Zack, büyünün ve dostluğun gücünü keşfederken, kardeşini kurtarmak için hiç beklemediği fedakarlıklar yapmak zorunda kalacaktır. Peki, Zack bu fantastik yolculukta sihrini ustaca kullanmayı öğrenerek Kyle’ı bulabilecek mi, yoksa bu dünya onu da mı yutacak?