Tommy, sıradan bir kasaba gencidir ama ona çekici gelen ve aşık olduğu çocukluk kahramanının, Mickey Mouse’un orijinal yaratıcılarına dair derin takıntıları vardır. Tommy'nin dünyası, hayranlık duyduğu karakterin şiddetli ve gizli bir yönüyle karşılaştığında alt üst olur.

Tommy, birkaç eski arkadaşıyla birlikte, Mickey Mouse’un yaratıcısının kaybolan çizgi romanlarının peşine düşer ve kasabanın terkedilmiş bir köşesinde, onlar için tam bir kabusa dönüşen bir malikaneye adım atar. Arkadaşları, her şeyin sadece eski bir macera ve nostaljik bir keşif olduğunu düşünürken, bir zamanlar saf ve neşeli olan bu kahramanın korkunç bir geçmişe sahip olduğunu fark etmezler.

Çok geçmeden, malikanede saklanan karanlık güçler onları birer birer tuzağa düşürür. Saf kötülüğün vücut bulduğu varlıklar, derilerini toplamak ve ruhlarını ele geçirmek için onları sırayla hedef alır.