Colorado'nun küçük bir kasabasındaki Mormon misyonerlerinin hikayesini konu alıyor. Rahibe Paxton ve Rahibe Barnes, dinlerini yaymak için kasabada kapı kapı dolaşan genç misyonerlere odaklanıyor. Bir gün, başarısız bir misyon gününün ardından, ikili Bay Reed'in evine uğrar. Bay Reed, karizmatik bir adamdır ve kısa sürede misyonerleri etkisi altına alır. Paxton ve Barnes, din değiştirme amacını güderken, Bay Reed'in cazibesi ve karizmasıyla başa çıkmaya çalışırken, yalnızca ruhsal değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel sınavlarla da yüzleşirler.