Film, 1961 yılında Minnesota'dan New York'a gelen 19 yaşındaki Bob Dylan'ın (Timothée Chalamet) hikayesini takip eder. Dylan, ünlü halk müziği sanatçısı Woody Guthrie'yi görmek için şehre gelir ve burada Pete Seeger ile tanışarak New York'un folk müzik sahnesine adım atar. Guthrie'nin hastalığı nedeniyle şehre gelmesi, Dylan'ın kariyerinin başlangıcını simgeler. Film, Dylan'ın Joan Baez ile tanışmasını, müzik kariyerindeki ilk adımlarını ve en önemlisi 1965 Newport Folk Festivali'nde elektrikli gitarla yaptığı performansın ardından yaşadığı dönüşümü anlatır. Bu performans, hem müzikal hem de kültürel bir devrim olarak kabul edilir.
