Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ve Aykut, mahallede abi olarak gördükleri Abidin'e gelen cevizleri teslim almak üzere otogara giderler. Ancak aynı zamanda, "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da otogardadır. Serkan ve Aykut, yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alınca kendilerini büyük bir maceranın içinde bulurlar. Çantayı Abidin'e teslim etmeleriyle Büyük Baba'nın hışmına uğrayan gençler, bu beladan kurtulmak için bir yol ararlar. Ancak intikam ateşiyle yanıp tutuşan gençler, mahalledeki diğer gençleri de yanlarına alarak Büyük Baba'ya karşı bir baskın düzenlerler. Planları ters gidince ölümle burun buruna gelirler ve bu karmaşık durumdan kurtulmak için akılalmaz bir plan yaparlar.